O nás
Kdo stojí za poradnou Novák & Krejčí?
Dvě desetiletí zkušeností s osobním finančním plánováním ve Zlíně a okolí.
Co děláme a pro koho
Novák & Krejčí je nezávislá poradenská kancelář se zaměřením výhradně na plánování penzijního zabezpečení a správu majetku pro osoby ve věku 40–65 let. Nesnažíme se obsloužit všechny – záměrně pracujeme s užší klientskou základnou, abychom mohli každému klientovi věnovat dostatek času a pozornosti. Sídlíme ve Zlíně, kde působíme od roku 2009, a obsluhujeme klienty z celého Zlínského kraje. Naším hlavním cílem není prodat produkt – je to sestavit plán, který bude fungovat bez ohledu na to, jak se změní trhy nebo legislativa. Za více než patnáct let jsme připravili přes 380 individuálních finančních plánů a velká část klientů s námi spolupracuje dodnes.
Jak pracujeme a co od nás můžete očekávat
Každý nový klient začíná hloubkovou analýzou: projdeme stávající smlouvy, příjmy, závazky a cíle. Nepoužíváme předpřipravené šablony – každý plán je sestavován individuálně a obsahuje konkrétní čísla, nikoli jen obecná doporučení. Přezkumy probíhají každoročně a po každé zásadní životní změně, jako je změna zaměstnání, rozvod, dědictví nebo přiblížení termínu odchodu do důchodu. Naše odbornost pokrývá čtyři oblasti: strategické spoření, nastavení příjmové strategie pro důchod, plánování dědictví a průběžné individuální poradenství. Nezajišťujeme přímé obchodování s cennými papíry, neposkytujeme právní zastoupení a negarantujeme výnosy závislé na vývoji finančních trhů. To jsou oblasti, kde Vás odkážeme na příslušné specialisty. Věříme, že přesné hranice kompetencí jsou základem důvěryhodného poradenství – klient musí vždy vědět, co od nás dostane a co je potřeba řešit jinde.
Kde nás najdete
Novák & Krejčí, Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Telefon: +420 577 123 456. E-mail: info@securepathlife.online. Konzultace jsou možné osobně v kanceláři nebo online přes videohovor.
Sjednat konzultaci