Naše služby
Víte, co nás pohání? Vidíme lidi, kteří se kvůli nejistotě o penězích nemůžou těšit na důchod. To je smutné. Proto tu jsme. Pomáháme vám postavit důchodový příjem, na který se můžete spolehnout. Žádných složitých teorií. Jen upřímný, praktický plán, který vám dá klid.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a podíváme se, co máte. Spořená účta. Nemovitosti. Investice. Pojištění. Fakt všechno. Pak vám řekneme, co to znamená pro váš důchod. Bez zbytečného papirologování. Jen čistě o číslech, která vás zajímají.
- Kompletní přehled všech vašich aktiv
- Odhad příjmů v důchodu
- Identifikace slabých míst
- Realistický plán pro dalších 20 let
Služba 1
Nechat peníze jen tak posedávat v bance? To není cesta. Ukážeme vám, jak je rozumně investovat, aby vám dělaly práci. Přizpůsobíme to vašemu věku a tomu, jak moc můžete spát v klidu v noci.
- Portfoliová přidělení podle vašeho profilu
- Diverzifikace bez zbytečného rizika
- Pravidelný monitoring a úpravy
- Pochopitelné výklady bez žargonu
Služba 2
Máte nárok na víc, než si myslíte. Podíváme se na různé možnosti: kdy odejít do důchodu, jak si maximalizovat příspěvky, jaké dalších výhod se vám dostane. Každá koruna se počítá.
- Analýza nejlepší doby odchodu do důchodu
- Maximalizace státních příspěvků
- Náhrada pojistných lhůt
- Plánování pro partnery a manžely
Služba 3
Chcete, aby váš majetek šel na ty správné lidi. A aby na tom nezůstala polovina. Poradíme vám, jak to udělat chytře. Podle zákona, samozřejmě. Ale bez zbytečného plýtvání peněz.
- Efektivní struktura majetku
- Plán dědictví a testamentu
- Minimalizace daňového zatížení
- Ochrana majetku pro blízké
Služba 1
Nikdo nechce mluvit o tom, co by se stalo, kdyby... Ale my se o to podělíme s vámi. Podíváme se na to, co by vás nejvíc zabolelo, a jak se před tím bránit bez přeplatky.
- Audit stávajícího pojištění
- Doporučení na míru vaší situaci
- Dlouhodobá péče a zdravotní rizika
- Zajištění finanční stability
Služba 2
Život se mění. Situace se vyvíjí. Chceme být vedle vás. Setkáme se jednou, dvakrát ročně, a upravíme váš plán podle toho, co se děje. To je to, co má smysl.
- Čtvrtletní nebo půlroční schůzky
- Flexibilní přizpůsobení plánu
- Okamžitá podpora při změnách
- Přímý kontakt na vašeho poradce
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás